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機能概要

WMWは金融資産・不動産を統合的に管理し、保険・税務を視野に入れながら次世代への資産の承継をデザインする統合システムです。

お客さまとのコミュニケーションにより、お客さまの資産状況、運用ニーズ等の顧客情報を収集し、実態に即した資産分析や税務分析を行い、現状とモデルとのギャップや将来に向けた課題を明確にします。 現状と対策後を比較し効果を明示しながら、ファイナンシャルゴールを達成するために最適な対策やソリューションを提案し、以後継続的な分析・レポーティングを可能にします。

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