統合資産管理・老後資産プランニング
支援サービス

日本人の老後・相続を
DXする

登録総資産額 12000億円突破!

登録数3,200世帯突破!

※DXとは
デジタルトランスフォーメーションの略。ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させるという概念のこと
統合資産管理サービス
円滑な相続・事業承継への道標
WMW Wealth Management Workstation

Wealth Management Workstationとは 見えざる負債を見える化する
統合資産管理システムです

金融資産・保険・自社株
不動産など
全資産の
一括管理が可能

見えざる負債である相続税未払い金を見える化し、納税可能性分析を行うことができます。

  • 節税対策として相続税と贈与税の合計額を最小化する最適暦年贈与額を導出
  • 相続人内での最適財産分割案を提案

Wealth Management Workstationで
サポートできること

相続問題を難しくする自社株評価、
不動産を含めた全資産を一括管理

リスク許容度を踏まえ最適な
アセットアロケーションを提案

効率的な資産形成と円滑な
事業承継をサポート

相続税の資金ニーズを見える化、
AI技術(遺伝的アルゴリズム)による
相続方針と節税対策も提案

タックスマネジメントと
アセットマネジメントの融合

統合資産管理システム
Wealth Management Workstation
のご紹介

ケーススタディ

「期間限定!新しい事業承継税制による相続税対策」

70歳 専門商社 会長のケース
総資産:7億円

「不動産購入による相続税圧縮」

65歳 会社役員のケース
総資産:4億円

利用者の声

荻野様
ファイナンシャル
プランナー

保有資産がどのようなアセットクラスで構成されているか把握できずにいるお客様に対しても、WMWを使うと全ての資産を一元的に管理し、リスクリターンの状況を可視化することができます。WMWで現状分析を行いモデルプランを提案し、顧客の提案内容の理解を容易なものとしています。

老後資産プランニングサービス
人生100年時代を描く
DYG DESIGN YOUR GOAL

DESIGN YOUR GOALとは 多様な老後をデザインする
ゴールベースプランニング
システムです

多様な目標の実現可能性を
可視化します

老後に対する安心を得て、セカンドライフへの夢を膨らませます。

DESIGN YOUR GOALで
サポートできること

お客様のライフスタイルに寄り添い
共に老後をデザインする

『最低限の生活費の確保』、
『余裕があれば実現したいイベントへの支出』、
『次世代に残したい資金確保』をきめ細かく設定、
その実現可能性を予測する、
本格的ライフプランシミュレーション

金融資産3000万円以上の
お客様をもつ金融機関のPB部、
独立系FAの方に広く使われる
コンサルティングツール

ゴールベースプランニングシステム
DESIGN YOUR GOAL
のご紹介

ケーススタディ

「退職前の会社役員、定年後のライフイベントの実現性をシミュレーション」

55歳 上場企業役員のケース
金融資産:3700万円

利用者の声

中桐様
GAIA
代表取締役社長

セカンドライフに対する考えをプロファイリングしていくと、ご夫婦の考えの違いが明らかになってきます。DYGを使って顧客の複数のゴールの達成確立を見える化し、生涯資金繰りをシミュレーションすることで、お客様に安心感とセカンドライフに対するワクワク感を創造することができています。